上纬新材发行募资完成率仅50% 有效报价机构均报最低限价2.49元/股,最新消息,金投股票

金投资讯

上纬新材发行募资完成率仅50% 有效报价机构均报最低限价2.49元/股
2020-09-17

  9月16日,上纬新材公布发行公告,其发行市盈率仅为11.45倍,远低于同行可比上市公司的市盈率42倍。预计上纬新材募集资金总额为1.07亿元,公司募资完成率仅为50%。直接原因在于,上纬新材6903个有效报价配售对象均报了最低限价2.49元/股。

  9月16日晚,上纬新材发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,确定本次发行价格为2.49元/股,市盈率为11.45倍。而截止2020年9月14日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.96倍,同行可比上市公司的最近一个月平均静态市盈率为42倍。

  同时,公告显示,上纬新材本次募投项目预计使用募集资金为2.15亿元。若本次发行成功,预计上纬新材募集资金总额为1.07亿元,公司募资完成率仅为50%。扣除约3752.53万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额7004.27万元。本次发行价格确定后上纬新材上市时市值约为10.04亿元。

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,发行人申请在本所科创板上市,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项,其中包括预计市值不低于人民币10亿元,故上纬新材此次发行只能算“压线过关”。

  值得注意的是,上纬新材此次低价发行的直接原因,是配售机构采用抱团的方式进行报价。

  截至2020年9月14日15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台共收到418家网下投资者管理的6985个配售对象的初步询价报价信息。剔除无效报价后,其余415家网下投资者管理的6954个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为2.49元/股至118.56元/股。

  而最后,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价2.49元/股的399家网下投资者管理的6903个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,而这6903个配售对象全部均报最低限价2.49元/股。

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来源:上纬新材《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》

  近日,多个上市发行项目均发生了许多机构报低价的现象。创业板注册制有20%的项目市盈率低于23倍。其中,发行市盈率在23倍以下的创业板新股包括迦南智能龙利得盛德鑫泰卡倍亿、惠云钛业、松原股份大业股份

  惠云钛业在初步询价阶段,报价低于本次发行价格3.64元/股的报价为无效报价,低于3.64元/股的报价超过200条。最后惠云钛业实际募集资金为3.6亿元,低于计划募集资金额4.1亿元。

(文章来源:财经网)

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